Estrategia: Cómo los chinos se están preparando para el éxito (Parte 2: América Latina)

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Si los fabricantes de automóviles chinos comenzaron a exportar a África a principios de los años 2000, pusieron un pie en América Latina incluso antes, y JAC comenzó a exportar camiones a Bolivia en 1990. De manera similar a la estrategia que adoptaron en África, los fabricantes chinos se centraron inicialmente en en los mercados automovilísticos menos desarrollados de la región. Ahora están en el proceso de intensificar su participación con el lanzamiento en mercados más grandes y maduros como Argentina y Brasil.

FAW S80. FAW es la décima marca más popular en Uruguay frente al puesto 16 en China.

De hecho, las bases que los chinos han construido en los mercados secundarios de automóviles latinoamericanos son potencialmente las más sólidas del mundo hasta ahora. Los primeros puntos de anclaje lógicos en la región son Uruguay y Paraguay, ambos ubicados entre Argentina y Brasil y todos parte del Mercosur, lo que facilita la exportación hacia esas dos potencias como ensamblaje local con una participación actual del 30% al 50% de los componentes locales. recibir el estatus de arancel cero dentro del Mercosur. Como resultado, tanto Chery como Lifan (con una capacidad de 40.000 unidades/año) tienen fábricas de ensamblaje en Uruguay, mientras que Dongfeng tiene una en Paraguay.

En Uruguay, 26 de las 54 marcas en venta son chinas, capturando el 23,3% del mercado en 2013, frente al 19,5% en 2012: ¡su mayor penetración en un país fuera de China y, de hecho, a la par con la penetración de los automóviles de pasajeros chinos dentro de China! Hay 8 fabricantes de automóviles chinos en el Top 20 uruguayo y 2 entre los Top 10: Chery ocupa el quinto lugar con una participación del 5,9% e incluso llegó al segundo lugar en febrero de 2013 con casi el 10% del mercado solo por debajo de Chevrolet y por encima de Volkswagen. FAW ocupa el décimo lugar con un 3,3%, seguido por Geely en el puesto 13 y 2,7% (¡a 25 unidades de superar a Toyota!), BYD en el puesto 15 y Great Wall en el puesto 16.

El DongFeng Mini Pick-up ahora se produce en Paraguay.

En Paraguay, los chinos poseen el 9% del mercado de turismos, ¡pero el 59% del mercado de camiones! Hubo 10 chinos entre las 30 marcas más vendidas en 2013, lideradas por ChangAn, que subió un 119 % hasta el puesto 11, Haima subió un 37 % hasta el puesto 16, Great Wall subió un 9 % hasta el puesto 17 y Foton subió un 43 % hasta el puesto 19.

Coche de policía Geely CK en Cuba

Perú es otro polo muy importante para los fabricantes chinos en América Latina: es uno de los mercados automotrices de más rápido crecimiento en el mundo, con nuevos récords en los últimos 4 años, además de 210.326 matriculaciones en 2013, y está "enfrentándose" a China en el Océano Pacífico, lo que lo convierte en un atractivo puerto de entrada al continente. Aproximadamente el 15% del mercado automovilístico peruano se destina a modelos chinos, y los últimos datos muestran que JAC subió un 80% interanual en 2013 hasta el puesto número 10, Great Wall bajó un 8% hasta el puesto 15, Chery subió un 8% hasta el puesto 17, Foton subió un 1% hasta el puesto 320 y Lifan subió un 73% hasta el puesto 20.

Los analistas locales incluso estiman que hasta 96 marcas de automóviles chinos (sí, ¡¡esa cantidad!!) se venden en Perú tanto formalmente en concesionarios como informalmente por vendedores deshonestos.

El DongFeng S30 fue el modelo más vendido en Venezuela en diciembre de 2012…

Venezuela es una situación ligeramente diferente porque los intercambios con el resto de la región son más irregulares, por lo que el éxito de los fabricantes de automóviles chinos hasta ahora se debe a la producción local (Chery comenzó a ensamblar automóviles allí en 2011, pero no hay cifras disponibles) o a acuerdos directos. con el gobierno chino, como el lote sin precedentes de 4.000 unidades de DongFeng S30 importado a finales de 2012, que permitió al modelo simplemente tomar la delantera en las listas de ventas en diciembre de ese año. El S30 se mantuvo durante 5 meses consecutivos dentro del Top 5 de los más vendidos en Venezuela durante 2012 y 2013.

chevrolet n300

Si subimos un escalón hasta Chile, otro mercado récord con 378.000 ventas en 2013, las marcas chinas tienen una participación de mercado del 11% (¡frente al 7% en 2012!), con no menos de 19 de ellas en el Top 50. Están liderados por Great Wall en el puesto 13, Chery en el 20, JAC en el 21, BYD en el 26, Geely en el 27, ChangAn en el 28 y Dongfeng en el 29. En Colombia, Chery es la primera marca china que ha entrado en el Top 10 anual en el puesto 10 en 2013 con 4.421 ventas y una participación del 1,5%. JAC (#13), Dongfeng (#17), Hafei (#21), Great Wall (#23), Geely (#29) y Zotye (#30) también se ubican dentro del Top 30. Ecuador (con Chery en el puesto 11 y Geely (puesto 12 en 2013) y Bolivia son otros dos mercados latinoamericanos en desarrollo que probablemente hayan visto una reciente avalancha de automóviles chinos.

La región del Caribe es otra zona subdesarrollada que la mayoría de los fabricantes de automóviles tradicionalmente evitan, excepto los chinos. Geely envía coches regularmente a Cuba; el último lote de octubre de 2011 estaba compuesto por 1.300 Geely CK (ahora común en La Habana como coche de policía) y 250 Emgrand EC7. En República Dominicana, algunos modelos chinos ya han logrado entrar en el Top 20 del año completo, como el BYD F3 (nº 9 en 2010), el DongFeng Cargo Van (nº 14 en 2011) y el Jinbei Haise (nº 18 en 2011). ).

JAC J3 brasileño

Todo esto significa que los fabricantes de automóviles chinos han establecido una base sólida en casi todos los mercados latinoamericanos, trabajando muy duro para sentar las bases de un éxito a largo plazo en la región. Ahora están utilizando estos trampolines para acceder a Argentina (un máximo histórico de 955.000 unidades en 2013) y Brasil (un récord de 3,6 millones de unidades en 2012), donde realmente están los volúmenes. En Argentina, Chery ha comenzado a ensamblar una cantidad limitada de automóviles localmente y, como resultado, algunos modelos han ascendido en la clasificación: tanto el Chery QQ (#47) como el Tiggo (#53) alcanzaron su clasificación más alta hasta el momento en el país en marzo de 2013.

En Brasil, JAC rompió con la tradición china y optó por entrar al mercado a toda velocidad el 18 de marzo de 2011, al que llamaron J-Day. Simultáneamente inauguraron 50 concesionarios en todo el país y contrataron a un famoso presentador de televisión, Fausto Silva, como embajador en una campaña televisiva multimillonaria.

El JAC J2 es ahora el modelo chino más vendido en Brasil (#64 en abril de 2013)

Sin embargo, el buen comienzo de JAC en el país se ha desvanecido desde entonces. El JAC J3 hatchback (Nº 36) y el sedán J3 Turín (Nº 56) alcanzaron su clasificación más alta sólo 3 meses después de su lanzamiento en junio de 2011, mientras que, mientras tanto, el Chery QQ alcanzó el puesto 36 en septiembre de 2011, pero 2012 fue duro: J3 con un -37%, J3 Turín con un -40% y QQ con un -25%, gracias al aumento de los gravámenes a las importaciones. 2013 no fue mejor, con JAC cayendo un 11% y Chery bajando un 45% en su conjunto. En 2013, el JAC J2 se convirtió en el modelo chino más vendido en Brasil, pero sólo ocupa el puesto 87. Ahora ambos fabricantes se dan cuenta de que su éxito en Brasil reside en el ensamblaje local: Chery está construyendo una planta de producción de 150.000 unidades anuales en el estado de São Paulo, mientras que JAC abrirá una planta de 100.000 vehículos anuales en el estado de Bahía en 2014.

Una base muy sólida en los mercados en desarrollo de América Latina debería garantizar que los fabricantes chinos aprovechen el crecimiento explosivo previsto para estos mercados en las próximas décadas. El próximo desafío es lograr entrar en mercados más maduros como Brasil y Argentina, y esto requerirá un nivel mucho más significativo de inversiones en forma de operaciones de fabricación a gran escala. Pero las recompensas podrían no tener precio: gracias a su nueva fábrica que produce modelos adaptados a los gustos brasileños, Hyundai ha triplicado su participación de mercado en el espacio de unos pocos meses... Sin duda, los chinos están observando con tremendo interés.

Esta fue la segunda parte de una nueva serie sobre las exportaciones de automóviles chinos. La parte 1, sobre África, se publicó el 31 de marzo.

Matt Gasnier, con sede en Sydney, Australia, dirige un blog llamado Best Selling Cars, dedicado a contar automóviles en todo el mundo.

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Hola a todos. Estoy bastante seguro de que Chery no construye autos en Argentina. De hecho, Franco Macri, gerente de un gran número de empresas en América Latina (en los años 80 era dueño de “sevel”, una empresa argentina que construía FIAT y Peugeot) tiene estos últimos años varios problemas con el gobierno local, intentando importar más Chery de Uruguay (suelo ser propietario de un pequeño porcentaje de la fábrica uruguaya de Chery). Para las empresas chinas, Argentina es ahora un mercado. poco difícil de penetrar. Los clientes ven en los autos chinos mala calidad en términos de seguridad (claro que es solo un prejuicio, los autos del mercosur con alguna excepción como el Ford Focus y uno que dos más, no tiene más de 2 estrellas en latin-NCAP)Chery Tiggo es quizás el modelo con mayor éxito, compitiendo bien en el segmento. Chery QQ, en su segmento, está casi en la última posición, con mejores precios que otros. No soy gente con mucho conocimiento. Sólo nos doy mi opinión. Si tienes una reseña validada, respaldada con buenos y reales números, aquí puedes contactar con un buen periodista de autos, Carlos Cristófalo. Leo diariamente su blog para conocer el mercado automovilístico local. Disculpe mi mal inglés, por favor.

Muchas gracias Maxi.

Has demostrado una vez más que carnewschina es más que una simple galería de fotos de chicas guapas, sino más bien una publicación sustancial de la industria.

Tycho, aquí te tengo una historia sobre la “pickup Chang'an SC1010 de fabricación argentina”. En 1998, Norinco, un famoso grupo industrial de China, crea una empresa conjunta con Nakai Japan SA, un grupo industrial basado en la importación de motocicletas y motores. desde China, que consiste en fabricar en SKD (kits semi desmontados) la antigua y fiable pick-up Chang'an SC1010. El nombre oficial de la camioneta era “Nakai-Chang'an SC1010”. Su principal objetivo era ser un “coche de granjero, con bajo consumo de combustible y económico mantenimiento”. Han instalado una planta ensambladora en Alta Gracia, Córdoba, con una capacidad anual de 3600 unidades y capacidad para 100 trabajadores. También han fabricado un camión, el Laidong de 3 toneladas. Lamentablemente se fabricaron unos pocos miles de unidades desde 1998 hasta finales de 2001, debido a la poca cantidad de concesionarios y la crisis económica que atravesaba Argentina durante la presidencia de Fernando De La Rúa. Posteriormente se disolvió la empresa conjunta y se cerró la planta de montaje. Hoy en día, todavía quedan algunos coches vivos y es raro encontrar piezas de repuesto. Esta información fue extraída de un antiguo artículo del “Diario La Nación” del 21/03/1998.

No sé si efectivamente la planta ensambladora de Nakai-Chang'an fue demolida, en enero de 2012, con mi familia hemos visitado Alta Gracia y la planta seguía viva. Conozco la dirección de la planta, pero lamentablemente no sé si en realidad (2017) la planta fue demolida. Si voy a Alta Gracia reviso la planta y si sigue viva le hago fotos. Saludos, Flavio Fernández.

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